- Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Finanzplanung

Welchen Weg nimmt Ihr Vermögen?

Geht es Ihnen nicht auch so? Sie blicken auf viele Jahre Ihres Berufslebens zurück, in denen Sie hart, sehr hart gearbeitet haben. Und immer wieder stellen Sie sich Fragen, die aber unbeantwortet bleiben.

Unsere Leistung zu Ihrer Privaten Finanzplanung
Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an der Veranstaltung oder einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben.
  • Wo stehe ich finanziell heute?
  • Wie werden sich mein Vermögen und meine Verpflichtungen in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Wie lange muss ich noch arbeiten, um „langsamer treten zu können“?
  • Wie viel muss ich mindestens verdienen, um zumindest alle meine Verpflichtungen zuerfüllen?
  • Wann sind meine Schulden getilgt?
  • Was ist eigentlich, wenn ........... Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod?
  • Kann ich mein Vermögen nicht effektiver arbeiten lassen?

Selbst wenn die eine oder andere Einzelfrage schon einmal diskutiert wurde, es fehlt letztlich doch der Gesamtüberblick. Und genau den können wir Ihnen verschaffen!

Die private Finanzplanung ist eine faszinierende Dienstleistung. Die Beschäftigung mit den privaten Finanzen bringt für Sie einen hohen Nutzen, weil Sie durch die Übersicht und Transparenz viele finanziellen Aspekte früher sehen und damit Entscheidungsspielräume gewonnen werden. Zeit, in Ruhe bessere Entscheidungen zu treffen. Das betrifft insbesondere das Thema der Altersvorsorge.

Wir sind nach umfangreichen Vorbereitungen in der Lage, Ihre gesamte betriebliche und private Vermögens- und Einkommenssituation detailliert aufzunehmen und in eine Planungsrechnung einzubringen. Hierbei bewerten wir auch Ihr Unternehmen, Ihre Kanzlei oder Praxis. Wenn Sie schließlich Ihre private Vermögensbilanz und die Planungsrechnung in Händen halten, werden Sie erstaunt sein, wieviel Transparenz möglich ist: Sie werden vielfältige Anregungen zur Optimierung Ihres Vermögens erhalten und schließlich Ihren Weg zu mehr Vermögen festlegen.

Wir helfen Ihnen dabei und können Ihnen zeigen, was Sie jeweils schon erreicht haben.

Bei der Erstellung Ihres privaten Finanzplans gehen wir wie folgt vor:

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, Liquidität und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme aller Ihrer Daten
  • Prognose für bis zu 40 Jahre bei unterschiedlichen Annahmen
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs (Maßnahmen) in einem Strategiegespräch
  • Verständliche Zusammenstellung der Ergebnisse in einem kurzen Bericht
  • Schriftliche Fixierung der Ziele
  • Beratung bei der Umsetzung und Soll-Ist-Vergleich

Wir planen für das erste Kalendervierteljahr eine Mandantenveranstaltung zu diesem Thema. Sprechen Sie mit uns, wenn Sie Interesse an der Veranstaltung oder einer unabhängigen Analyse Ihrer finanziellen Situation haben.

 

Herr Stefan Grube, Steuerberater und Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung, steht Ihnen für Fragen
zu diesem Thema gerne zur Verfügung. Sie erreichen ihn unter 040 697989-141 oder per E-Mail an
grube@schlarmannvongeyso.de

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